แบงก์พลิกมุมปล่อยกู้ลงทุน

แบงก์พาณิชย์เผยแนวโน้มธุรกิจรายใหญ่ของไทยหันซื้อกิจการช่วงต่างชาติเพิ่ม หลังหลายประเทศเศรษฐกิจหัวทิ่ม แต่ไทยโตกระฉูด ส่งผลปล่อยสินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ซื้อกิจการต่างชาติได้เพิ่มขึ้น ส่วนภาพรวมยังอยู่ในภาวะทรงตัว ทหารไทยตั้งเป้าโต 10% สิ้นปีพอร์ตคงค้าง 1.8 แสนล้านบาท ไทยพาณิชย์ หันเป็นที่ปรึกษาทางการเงินลงทุนซื้อกิจการต่างประเทศ ดันรายได้ค่าธรรมเนียมแทนรายได้จากสินเชื่อ
ดร.ปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารทหารไทย (TMB) เปิดเผยว่า ปัจจุบันความต้องการสินเชื่อเพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ่ ยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังฟื้นตัวไม่ดีนัก ประกอบกับปัญหาการเมืองภายในประเทศ ส่งผลให้นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศชะลอการลงทุนใหม่ออกไป
อย่างไรก็ตาม การปล่อยสินเชื่อในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของธนาคาร ยังพอไปได้ แต่สินเชื่อกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานค่อนข้างมาก ประกอบกับธนาคารมีการปรับโครงสร้างธุรกิจขนาดใหญ่ใหม่ โดยเน้นปล่อยสินเชื่อในเซ็กเตอร์ที่มีอัตราการเติบโตสูง เช่น กลุ่มพลังงาน สินค้าเกษตร ยานยนต์ ซึ่งในเร็วๆ นี้ ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อในกลุ่มพลังงานวงเงินประมาณ 10,000 ล้านบาท
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ปรับลดพอร์ตสินเชื่อธุรกิจกลุ่มที่มีความเสี่ยงลง ทำให้ช่วงที่ผ่านมาพอร์ตสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่มีทั้งที่เติบโตและที่ลดลง โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2553 สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท แต่ในเวลาเดียวกันก็มีลูกค้าชำระเงินคืน เมื่อรวมปัจจัยทั้งหมดทำให้การเติบโตของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ยังอยู่ในระดับทรงตัว
“สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ ยังพอไปได้ แต่ถ้าเทียบในแง่การเติบโตของเม็ดเงินยังอยู่กับที่ เพราะลูกค้าชำระเงินคืนเข้ามา 10,000 ล้านบาท ซึ่งเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทำให้ลูกค้าใช้เงินทุนหมุนเวียนของตัวเองมากขึ้น อีกทั้งการลงทุนของภาครัฐในหลายโครงการเกิดความล่าช้า ขณะที่ในส่วนที่มีการเติบโตก็เป็นการเติบโตแบบกระจุกตัวในบางเซ็กเตอร์ ทำให้แบงก์ต้องมีการปรับพอร์ตสินเชื่อให้สมดุล คือ ลดความเสี่ยงในบางเซ็กเตอร์ลง และเพิ่มในเซ็กเตอร์ที่มีศักยภาพแทน” ดร.ปิติ กล่าวและว่า  
สำหรับแนวโน้มธุรกิจขนาดใหญ่ในช่วงที่เหลือของปี คาดว่าจะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น โดยจะเห็นการทยอยเบิกใช้วงเงินเพื่อขยายกำลังการผลิตมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ จะเห็นแนวโน้มธุรกิจขนาดใหญ่เข้าไปซื้อกิจการในตลาดต่างประเทศมากขึ้น หลังจากกลุ่มประเทศยุโรปกำลังประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ โดยในอนาคตจะเห็นกลุ่มประเทศเอเชียเข้าไปซื้อกิจการในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ จากแนวโน้มทิศทางธุรกิจขนาดใหญ่จะออกไปลงทุนตลาดต่างประเทศมากขึ้น ธนาคารจึงให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่ลูกค้าที่มีความสนใจเข้าไปซื้อกิจการในตลาดประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยภาพรวมในช่วงที่เหลือของปี สินเชื่อส่วนใหญ่จะมาจากการซื้อกิจการมากกว่าการลงทุนใหม่ ซึ่งธนาคารตั้งเป้าการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งปีที่ 10% จากปัจจุบันมีพอร์ตสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่คงค้างอยู่ที่ 160,000 ล้านบาท คาดว่าภายในสิ้นปีพอร์ตสินเชื่อจะอยู่ที่ 180,000 ล้านบาท
“ในครึ่งปีหลังลูกค้าจะเริ่มเบิกใช้วงเงินสินเชื่อมากขึ้น เพราะเศรษฐกิจขยายตัวดีขึ้นอย่างมาก และสถานการณ์ต่างๆ เริ่มนิ่งมากขึ้น ประกอบกับนักธุรกิจไทยมีความระมัดระวังและมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าในอดีต ทำให้มีความกล้าที่จะไปซื้อกิจการต่างประเทศมากขึ้น ทำให้แนวโน้มในระยะต่อไปจะเห็นการลงทุนโดยการซื้อกิจการในต่างประเทศมากกว่าการลงทุนใหม่ หรือลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิต” ดร.ปิติ กล่าว
ด้าน นายอาทิตย์ นันทวิทยา รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 2 ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) กล่าวว่า แนวโน้มสินเชื่อรายใหญ่ในช่วงครึ่งปีหลัง จะมีการแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีจะมีอัตราการเติบโตดีขึ้น หลังจากสถานการณ์ทุกอย่างเริ่มสงบนิ่ง ส่งผลให้ปริมาณเงินลงทุนในด้านต่างๆ จะมีมากขึ้นด้วย
อย่างไรก็ดี ปริมาณเม็ดเงินลงทุนรายใหญ่ที่เพิ่มมากขึ้นนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเม็ดเงินลงทุนในการซื้อกิจการในต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารได้ให้การสนับสนุนกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจซื้อกิจการต่างประเทศ โดยให้คำปรึกษาและสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อลงทุนซื้อกิจการต่างประเทศ นอกเหนือจากการให้สินเชื่อเพื่อการลงทุนอย่างเดียว
ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา การที่รายได้จากกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ของหลายๆ ธนาคารสามารถเติบโตได้ค่อนข้างดีนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้ลูกค้าที่ออกไปซื้อกิจการต่างประเทศ ขณะที่ รายได้จากการปล่อยสินเชื่อมีผลต่อรายได้น้อยมาก ซึ่งในปีนี้ธนาคารตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ 17,000 ล้านบาท จากปีที่ผ่านมาสินเชื่อเติบโตอยู่ที่ 14,000 ล้านบาท
“เศรษฐกิจครึ่งปีหลังจะโตแรงมาก ซึ่งก็เป็นผลต่อเม็ดเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น ขณะที่แนวโน้มจะเห็นกิจกรรมทางการเงินของลูกค้ารายใหญ่เข้าไปซื้อกิจการต่างประเทศมากขึ้น โดยไทยพาณิชย์ไม่ได้ปล่อยสินเชื่ออย่างเดียว ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแนะนำลูกค้าออกไปทำธุรกิจต่างประเทศมากขึ้นด้วย ทำให้มีรายได้มาจากค่าธรรมเนียมการเป็นที่ปรึกษามากกว่าการปล่อยสินเชื่อ โดยเติบโตได้ถึงเลข 2 หลัก ดังนั้น ภาพรวมในช่วงที่เหลือ คาดว่ารายได้ก็น่าจะยังเติบโตต่อไปได้เป็นอย่างดี” นายอาทิตย์ กล่าว